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消费电子产业链主业仍承压 汽车业务增长迅猛

第三季度,消费电子产业链手机、PC、可穿戴市场呈现下滑态势,其中手机市场为2014年以来最差的第三季度,同比下滑9%,这令整个消费电子产业链企业业绩整体承压。

但行业也呈现出一些新生机,即那些已涉足汽车业务的消费电子企业汽车业务增长迅猛,同时苹果产业链企业在低迷的市场中展现出了更强的韧性。

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消费电子产业链主业仍承压

今年以来,受新冠疫情、经济增速放缓等因素影响,消费电子市场持续疲软,直至今年第三季度依未见改观,这令整个产业链主业仍承压。

顺络电子前三季度营收31.81亿元,同比下滑8.49%,净利润4.07亿元,同比下滑32.39%。其中,第三季度单季,顺络电子营收10.46亿元,同比下滑10.29%,净利润1.14亿元,同比下滑40.60%。

对于业绩下滑,顺络电子表示,2022年前三季度,宏观经济形势依然低迷,全球疫情反复和局部战争导致大宗商品、材料、运输等成本大幅上涨、消费景气度持续低迷等各种因素给产业发展带来了巨大压力,影响了公司业务正常发展节奏,阶段性打断了公司持续成长步伐。通讯和消费产业不振,处于持续消库存状态,通讯和消费行业市场压力持续存在。

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无独有偶,闻泰科技前三季度营收420.85亿元,同比增长8.9%,净利润19.44亿元,同比下滑4.79%。其中,第三季度营收同比下滑2.07%至135.89亿元,净利润同比下滑5.83%至7.62亿元。

闻泰科技表示,前三季度其产品集成业务实现营业收入281.09亿元,毛利率为8.7%,净亏损4.04亿元,其中第三季度净亏损1.88亿元。

面对消费电子市场低迷需求,闻泰科技积极拓展国际客户,布局AIoT、服务器、汽车电子、笔电等多领域,开拓未来的增长空间。另外,前三季度其光学模组业务净亏损0.34亿元,其中归属于上市公司股东的净亏损为0.24亿元。

据了解,闻泰科技产品集成业务板块主营智能终端产品的研发和制造业务,光学业务板块主营光学模组的研发和制造业务,下游均为消费电子市场。

更有公司受累于消费电子市场疲软前三季度出现整体性亏损,如汇顶科技,其前三季度营收25.21亿元,同比下滑39.11%,净利润亏损9950万元,同比下滑116.17%,其中第三季度营收同比下滑43.75%至6.92亿元,净利润同比下滑161.86%至亏损1.21亿元。

汇顶科技称,前三季度营收、净利下滑主要因客户需求下降,市场竞争激烈所致。

除此之外,消费电子产业链蓝思科技、欧菲光、领益智造、长盈精密、传音控股等代表性企业前三季度也出现了业绩下滑情况。

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安卓厂商仍处去库存进程中

反观整个消费电子市场,在近日举行的业绩交流会上,汇顶科技表示,第三季度汇顶科技所在的手机、PC、可穿戴市场,都呈现快速下滑的趋势。

今年第三季度,全球手机市场同比下跌9%,是2014年以来最差的第三季度,全球PC市场跌幅近20%,也是过去20多年PC行业跌幅最大的季度,另外,除去苹果的可穿戴市场跌幅也达16%左右。

“市场大幅下跌,导致包括汇顶科技在内的整个行业库存水位上升。当然整个行业都高,接下来大家都在思考如何消耗过高库存,这更多取决于四季度和明年需求情况。目前看来,四季度需求会比三季度好一些。”汇顶科技高管表示。

近日,湘财证券分析师表示,由于受到疫情反复、俄乌冲突以及通胀高企的影响,2022年全年手机销售低于预期,安卓手机厂商纷纷砍单,全球第一大厂三星甚至在砍单之后还取消全部三季度订单。

Digitimes Research预测,2022年全年手机销量将跌至11.76亿部,较年初市场预期约下降两亿部,手机销量的超预期大幅下降导致安卓手机大厂库存高企。

安卓手机厂商的库存压力从小米的库存周转天数可窥一斑,2021年全年小米库存周转天数为 62.70天,截至二季度,这一数字已经上升到 83.31天。

“截至三季度末,安卓手机厂商仍处在去库存进程中,如果四季度销售成绩好的话,年底就能完成库存去化,否则,库存去化进程将会延续到明年一季度。”湘财证券分析师说。

IDC 10月27日公布的数据显示,2022年三季度全球手机销售量为3.02亿台,同比下降9.7%,这是全球手机销量连续第5个季度出现下滑,主要因为全球需求疲软、成本上升以及通胀导致消费者可支配收入下降。

上述报告指出,分厂商来看,主要厂商中仅苹果实现正增长,三季度销量同比增长1.6%,其他厂商销量均出现下降,其中,国产厂商下降幅度最大,小米销量同比下降 8.6%,OPPO 和vivo销量均下降20%以上。

分区域来看,手机销量的大部分损失来自新兴市场,亚太、拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场出现了两位数跌幅,由于国内厂商出口,主要销往上述新兴市场,因此造成国内厂商跌幅更为明显。

部分“果链”企业第三季度业绩改善

受终端市场直接影响,苹果产业链企业在行业低迷期展现出了更强的韧性,并有多家“果链”企业第三季度业绩出现了提振迹象。

如长盈精密,前三季度其营收110.13亿元,同比增长49.51%,净利润1.12亿元,同比下滑171.38%。但是第三季度,其营收同比增长38.32%至39.34亿元,净利润同比增长296.2%至1.56亿元。

蓝思科技也类似,尽管前三季度营收、净利润分别同比下滑6.93%、76.97%,但第三季度其营收降幅收窄,为同比下滑1.13%至123.93亿元,净利润增幅也转正,净利润同比增长7.61%至10.64亿元。

此外,立讯精密第三季度业绩增幅也高于前三季度。前三季度其营收同比增长79.30%至1452.52亿元,净利润同比增长36.48%至64亿元,第三季度,其营收、净利润分别同比增长92.58%、63.47%。

立讯精密称,公司一如既往在智能穿戴、声学产品、精密结构模组、系统封装、光学显示模块等新、老产品的综合表现持续获得客户高度认可。而其所言客户主要指苹果公司,据了解,立讯精密为苹果代工iPhone、Watch等产品,同时为苹果精密结构件供应商。

立讯精密还对其全年业绩做出了相对乐观的预测,预计其2022年盈利95.45亿元-98.99亿元,同比增长35%-40%。

类似公司还有裕同科技、欣旺达、德赛电池、东山精密等。其中,裕同科技第三季度营收同比增长19.05%至47.66亿元,净利润同比增长61.35%至5.35亿元;欣旺达第三季度营收同比增长50.14%,净利润同比增长504.79%,前三季度其营收、净利润分别同比增长43%、2.72%。

行业人士分析认为,第三季度部分苹果供应链企业业绩相对改善,主要受9月初苹果发布年度新品iPhone14系列以及提前备货“双十一”等有关。

湘财证券分析师指出,手机市场尚在探底,年底有望触底,建议关注苹果产业链相关公司,该分析师还表示,尽管iPhone14及iPhone14Plus遇冷,但价格更高的iPhone14Pro却热销,这将利好苹果产业链。

此外,记者注意到,近日启动的双十一电商购物节,苹果多款iPhone14系列新品大幅降价促销,有产业链人士向证券时报·e公司记者表示,先通过高价格的iPhone14Pro热销赚取较高利润,再通过双十一促销等拉动iPhone14及iPhone14Plus销量增长,让苹果iPhone14系列整体销量、销售额保持较好的水平,这或许正是苹果的产品及市场策略。

汽车业务增长迅猛

透过近期陆续披露消费电子三季报,记者还瞥见了行业另一特点,即已涉足汽车业务的企业其汽车业务增长迅猛。

蓝思科技在三季报中透露,其第三季度实现营业收入123.93亿元,其中新能源汽车业务收入10.15亿元,同比增长超过八成,前三季度新能源汽车业务收入24.87亿元,同比增长超过六成。

“公司主要经营指标呈现逐季度加速改善的良好趋势,公司将继续积极推进消费电子、新能源汽车等板块高质量发展。”蓝思科技表示。

在近日举行的业绩说明会上,立讯精密也透露,今年其汽车业务整体成长预期在50%以上,接下来5年,如果没有发生一些极端意外状况,比如严重缺芯等问题,应该仍将保持如此发展趋势。

领益智造近日也透露,公司汽车行业板块收入增长迅猛。2021年,实现汽车业务收入4.43亿元,2019年至2021年的年复合增长率为93.8%;今年前三季度汽车业务收入增长较快,公司所覆盖的客户在全球动力电池市场所占份额超过了35%,在中国动力电池市场所占份额超过了55%。

“虽然通讯与消费类销售增速放缓,但公司已提前战略性布局的汽车电子、储能、光伏(尤其是微逆变)、大数据、工业控制、物联网、模块模组等新兴产业,新兴产业业绩稳健上行,市场份额持续提升并获得各行业全球标杆企业广泛认可。”顺络电子在三季报中表示。

如此行业背景和发展趋势下,目前仍有不少消费电子企业加速布局汽车相关业务。

“汽车就是一个大型‘手机’,公司应用在手机上的产品,把它做成车规级应该都会有市场,其实我们已经有了些突破,比如指纹产品。另外公司正在布局的NFC、BLE等产品,将来也可以做到汽车领域。随着越来越多新产品面市,多元化的产品布局越来越完整,相信汽车电子业务的成长会越来越快。”汇顶科技表示。

此外,芯海科技、闻泰科技、欧菲光等企业都在加大汽车领域布局。



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